編者按：在“中國加速邁向碳中和”系列的開篇文章中，我們暢想了2050年由電動(dòng)汽車、氫氣煉鋼、光伏發(fā)電、綠色儲(chǔ)能等新能源元素主導(dǎo)的碳中和世界，這一愿景的實(shí)現(xiàn)也意味著全球需要在2030年將人為造成的二氧化碳凈排放量較2010年減少約45%，到2050年達(dá)到“凈零排放”。面對(duì)目標(biāo)與時(shí)間的雙重挑戰(zhàn)，碳中和轉(zhuǎn)型的道路亟待開啟。在各國競相開展具體的研究與落地工作之時(shí)，中國也在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論中率先提出了“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)13“氣候行動(dòng)”也是麥肯錫中國區(qū)社會(huì)責(zé)任重點(diǎn)之一，在此關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，麥肯錫在中國區(qū)正式啟動(dòng)中國大規(guī)模碳中和轉(zhuǎn)型研究公益項(xiàng)目，借助麥肯錫全球可持續(xù)發(fā)展研究的豐富經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合對(duì)中國社會(huì)、行業(yè)和企業(yè)的全面理解和深刻洞見，動(dòng)員全球百余人知識(shí)力量，開展橫跨各大主要工業(yè)板塊的碳中和轉(zhuǎn)型趨勢(shì)、對(duì)策和技術(shù)研究，希望能為中國早日達(dá)成碳中和目標(biāo)略盡綿力。

作為該系列文章的第四篇，本文將以煤化工行業(yè)為樣本繼續(xù)展開碳中和轉(zhuǎn)型研究。隨后我們還將陸續(xù)發(fā)布一系列文章，內(nèi)容涵蓋油氣、電力等高碳排放行業(yè)，涉及碳減排路徑剖析、新興技術(shù)研討、投資成本預(yù)測(cè)、國際實(shí)踐分享等眾多主題，也會(huì)探究傳統(tǒng)碳減排工藝革新、碳捕集利用與封存（CCUS）、氫能等新型碳減排技術(shù)的最新趨勢(shì)等。在持續(xù)推進(jìn)此項(xiàng)研究的過程中，我們非常歡迎各界專家同仁不吝賜教，您可在留言區(qū)提出寶貴意見，也可直接與團(tuán)隊(duì)取得聯(lián)系。我們期待與社會(huì)各界共同推進(jìn)綠色中國碳中和轉(zhuǎn)型之路。

中國煤化工行業(yè)碳減排的必要性

煤化工行業(yè)一直是煤炭產(chǎn)業(yè)鏈上的碳排放大戶，在2015年約貢獻(xiàn)了中國碳排放總量的10%。由于資源稟賦，相比其他國家，中國的化工行業(yè)更多使用高碳排放的煤炭作為原料。以合成氨和甲醇為例，天然氣是大多數(shù)國家合成氨和甲醇的主要原料，而在中國約80%的合成氨和甲醇是由煤炭制成(圖1)，這就導(dǎo)致中國煤化工行業(yè)的碳強(qiáng)度高于其他國家。煤制氫1公斤（合成氨和甲醇原料氣）會(huì)排放約11公斤的二氧化碳，如果是天然氣制氫，碳排放將減少一半。根據(jù)麥肯錫內(nèi)部分析，為達(dá)到1.5攝氏度溫控目標(biāo)，化工行業(yè)需要在2050年之前將碳排放量降低90%以上。

近年來，傳統(tǒng)煤炭企業(yè)向煤化工轉(zhuǎn)型，中國煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。因?yàn)橹袊厣哪茉唇Y(jié)構(gòu)以及經(jīng)濟(jì)考量，煤炭在化工領(lǐng)域短期內(nèi)很難被完全取代，所以煤炭清潔高效利用就成了重中之重。煤化工行業(yè)要實(shí)現(xiàn)高碳能源的低碳化利用，優(yōu)化并減少下游產(chǎn)品需求，降低能耗煤耗，提高能源電氣化水平，發(fā)展?jié)崈裟茉醇夹g(shù)，搶占低碳技術(shù)戰(zhàn)略制高點(diǎn)，以科技進(jìn)步推動(dòng)工業(yè)結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)。

中國煤化工行業(yè)碳減排路徑

在煤化工行業(yè)，我們重點(diǎn)分析了煤耗最多的兩個(gè)產(chǎn)品——合成氨和甲醇，這兩個(gè)產(chǎn)品占到2019年煤化工行業(yè)煤耗的一半以上。合成氨和甲醇的碳排放來自于煤氣制氫過程中的副產(chǎn)二氧化碳和燃煤燃燒，根據(jù)我們的計(jì)算，1噸合成氨在全生命周期排放約4.9噸二氧化碳（見圖2），1噸甲醇約產(chǎn)生4.4噸二氧化碳。

針對(duì)合成氨碳減排，終端需求下降是最大抓手，預(yù)計(jì)最高可貢獻(xiàn)40%的二氧化碳減排；在供給側(cè)減排抓手中，生產(chǎn)能效提高（包括通過工藝和運(yùn)營優(yōu)化減少碳排放）貢獻(xiàn)約15%，燃煤電氣化貢獻(xiàn)約30%，剩下5%-10%的碳減排缺口則需要通過碳捕集利用與封存（CCUS）以及綠氫等新興技術(shù)來解決(見圖3)。

甲醇的碳減排抓手與合成氨相似，能效提高和燃煤電氣化可分別將碳排放量降低15%和20%。但因?yàn)樵诮ㄖ⒒ど系膹V泛使用，甲醇終端需求在未來30年預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)增長，所以更大的碳減排缺口仍需要新興技術(shù)解決。我們預(yù)計(jì)在2050年，80%以上的甲醇生產(chǎn)需要使用CCUS或綠氫，才能實(shí)現(xiàn)1.5攝氏度溫控路徑下甲醇行業(yè)全面碳減排的要求（見圖4）。

舉例：合成氨碳減排路徑

因?yàn)樯a(chǎn)流程相似、減排抓手重合，我們?cè)诒酒恼聦⒁院铣砂睘槔齺磉M(jìn)一步闡明每個(gè)碳減排抓手。

1需求側(cè)管理

合成氨主要下游用途為氮肥生產(chǎn)，約90%的合成氨會(huì)被加工為氮肥。預(yù)計(jì)到2050年，中國的氮肥用量有潛力下降40%，這是由耕地減少和化肥使用效率提高共同驅(qū)動(dòng)的。

a耕地減少

我國總體耕地面積預(yù)計(jì)未來將延續(xù)下降趨勢(shì)，從20億畝降低到接近18億畝，預(yù)估下降10%。長期過度耕種導(dǎo)致耕地土質(zhì)下降，當(dāng)前我國20億畝耕地中已有19.4%污染耕地、17.8%低等耕地和8000多萬畝不穩(wěn)定耕地，休養(yǎng)生息、退耕還林還草、輪作休耕勢(shì)在必行。同時(shí)，伴隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程，未來農(nóng)村人口預(yù)計(jì)將進(jìn)一步遷出，導(dǎo)致部分耕地荒置。

b化肥使用效率提高

在不影響產(chǎn)量的前提下，我們預(yù)計(jì)中國的每公頃每年氮肥用量有潛力在2050年下降30%（見圖5）。中國農(nóng)場(chǎng)的人均耕地面積遠(yuǎn)低于西方國家，小農(nóng)戶缺乏科學(xué)使用化肥的知識(shí)，導(dǎo)致中國存在化肥過量使用、盲目使用的問題，中國的農(nóng)作物公頃均氮肥用量為306公斤,遠(yuǎn)高于世界平均水平,是美國的兩倍以上。近年來這個(gè)問題有所改善，在“十三五”時(shí)期，政府通過農(nóng)民教育和地方監(jiān)管，積極控制化肥施用量。未來，隨著土地所有權(quán)整合，大農(nóng)場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)逐漸代替?zhèn)€體農(nóng)戶成為主流農(nóng)場(chǎng)模式。大農(nóng)場(chǎng)主的每公頃氮肥施用量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于小農(nóng)場(chǎng)主；同時(shí)，大農(nóng)場(chǎng)主也更愿意采用優(yōu)化的耕種技巧，例如使用有機(jī)化肥、緩釋化肥等新式化肥，進(jìn)一步提高化肥使用效率。

2現(xiàn)有減碳技術(shù)

新興氣化爐和燃料電氣化技術(shù)已經(jīng)成熟，如果在行業(yè)廣泛應(yīng)用，可以有效降低超過50%的碳排放，但是會(huì)產(chǎn)生額外的資本支出和運(yùn)營成本。由于煤化工行業(yè)整體利潤水平較低，因此需要外部推力來將碳排放的外部成本內(nèi)部化，才能提高這兩項(xiàng)技術(shù)在行業(yè)的應(yīng)用空間。

a新興氣化爐

我國現(xiàn)有氣化爐仍以老舊固定床為主，其單爐生產(chǎn)能力低、污染處理困難，已普遍為國外現(xiàn)代煤化工行業(yè)所淘汰。隨著碳排放要求提高，煤化工企業(yè)需要積極置換產(chǎn)能，淘汰升級(jí)高煤耗的老舊固定床氣化技術(shù)，使用新興高效率的粉煤氣化等技術(shù)。預(yù)計(jì)在2030年，通過升級(jí)煤氣設(shè)備，行業(yè)單位煤耗有潛力減少30%，從而將碳排放量降低約15%。

b燃料電氣化

燃煤電氣化可以消除燃煤碳排放（占總體的50%），這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)成熟，但是在高溫流程中會(huì)顯著提高運(yùn)營成本，預(yù)計(jì)減排1噸二氧化碳的成本超過100美元。

3新興碳減排技術(shù)

CCUS和電解氫這兩個(gè)新興技術(shù)，是解決合成氨行業(yè)碳減排最后一里路的抓手，這兩項(xiàng)技術(shù)都可以將合成氨生產(chǎn)過程中的碳排放降低超過80%，但目前仍處于技術(shù)探索階段。

a碳捕集利用與封存(CCUS)

CCUS同煤化工的發(fā)展具有很好的耦合性，因?yàn)槎趸紳舛雀?，捕集成本遠(yuǎn)低于其他行業(yè)。據(jù)我們估計(jì)，合成氨行業(yè)每噸二氧化碳捕獲成本約80元人民幣，而其他行業(yè)（如水泥、電力）則超過200元人民幣。該技術(shù)可以優(yōu)先在華北、東北、內(nèi)蒙古等靠近油田的地方利用起來，通過二氧化碳進(jìn)行驅(qū)油降低碳排放成本。未來30年，如果CCUS發(fā)展程度提高，建設(shè)運(yùn)輸管道及儲(chǔ)存設(shè)施，與其他高碳產(chǎn)業(yè)形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同，則有望進(jìn)一步擴(kuò)大行業(yè)內(nèi)應(yīng)用。

b電解氫

使用電解氫生產(chǎn)合成氨代替煤制氫，這個(gè)技術(shù)已經(jīng)成熟，但由于當(dāng)前成本較高，還未能在合成氨行業(yè)應(yīng)用。根據(jù)我們的測(cè)算，假設(shè)以工業(yè)電價(jià)0.6元每度計(jì)算，電解氫制合成氨的成本是煤制氫的3倍以上。隨著電解氫轉(zhuǎn)化效率進(jìn)一步提高以及新能源電價(jià)下降，在部分可再生能源余裕的區(qū)域，電解氫未來成本可以會(huì)低于煤制氫。如果成本優(yōu)勢(shì)明顯，合成氨產(chǎn)業(yè)廠集群有可能逐漸向該區(qū)域轉(zhuǎn)移，下游生產(chǎn)尿素所需的二氧化碳可以從周邊高碳企業(yè)捕集的二氧化碳中獲取。

對(duì)煤化工企業(yè)的啟示

1轉(zhuǎn)危為機(jī)，提前鎖定下游需求，尋找未來商機(jī)

評(píng)估主要下游客戶在低碳環(huán)境下的需求變化，找到低碳增長點(diǎn)。面對(duì)新增長機(jī)會(huì)，分析潛在收益來確定重點(diǎn)發(fā)展方向，并制定進(jìn)入方案。例如，合成氨行業(yè)的農(nóng)業(yè)需求會(huì)大幅下降，可以通過進(jìn)入下游化肥行業(yè)或醇氨聯(lián)產(chǎn)等方式來降低碳減排對(duì)未來盈利的影響。

2當(dāng)機(jī)立斷，對(duì)于生產(chǎn)流程主動(dòng)出擊，尋找碳減排機(jī)會(huì)

深入理解“十四五”期間國家碳減排目標(biāo)對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)鏈的影響，根據(jù)企業(yè)目前碳排放情況制定碳減排目標(biāo)，并在資產(chǎn)層面制定具體減排措施，計(jì)算其減排潛力和投資回報(bào)情況，即經(jīng)濟(jì)效益、投資成本、運(yùn)營成本和對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)估，從中找出最可行、最經(jīng)濟(jì)的碳減排路徑。煤化工企業(yè)可主動(dòng)排查并關(guān)閉低附加值產(chǎn)品生產(chǎn)線，通過數(shù)字化建立精細(xì)化工生產(chǎn)管控能力，也可升級(jí)為更成熟的新興氣化爐和燃料電氣化技術(shù)，從而降低煤耗水平。

3先人一著，關(guān)注零碳轉(zhuǎn)型對(duì)煤化工全產(chǎn)業(yè)鏈的影響，提前布局

對(duì)CCUS、可再生能源代替煤制氫等新興技術(shù)進(jìn)行定期追蹤，在有條件的前提下加速小規(guī)模試點(diǎn)。同時(shí)研判建立多個(gè)未來情景，預(yù)測(cè)行業(yè)在零碳環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)鏈最終形態(tài)，為未來的產(chǎn)品和服務(wù)升級(jí)以及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型做好準(zhǔn)備。

我們看到碳中和轉(zhuǎn)型目標(biāo)，企業(yè)、行業(yè)和地方都需要因地制宜采取最適合本地的碳中和轉(zhuǎn)型路徑。從相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、煤控規(guī)定、監(jiān)督方法方式、以及本地環(huán)境承載力，逐步制定并推進(jìn)“煤電一體化”發(fā)展，可以借鑒現(xiàn)代煤化工為核心的“油氣化電”多聯(lián)產(chǎn)新模式，探索化工與煤炭、冶金、電力、紡織等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，進(jìn)而提高產(chǎn)業(yè)競爭力與整體效益。逐步淘汰低附加值的落后煤化工制品，大力發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，在提高地方產(chǎn)業(yè)競爭力的同時(shí)降低整體碳排放。同時(shí)，探尋責(zé)任、績效考核，政策措施、試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)等方面對(duì)于綠色低碳轉(zhuǎn)型的促進(jìn)作用，引導(dǎo)企業(yè)和社會(huì)對(duì)碳減排技術(shù)和零碳行業(yè)加大資金投入。對(duì)于經(jīng)濟(jì)效益低的碳減排抓手投資主動(dòng)給予有針對(duì)性的補(bǔ)貼支持，例如新技術(shù)的研制和試點(diǎn)落地、綠色債券和補(bǔ)貼等。引導(dǎo)資本對(duì)核心碳減排技術(shù)進(jìn)行布局，成立綠色產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)，降低企業(yè)使用碳減排技術(shù)的邊際成本。鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)于核心碳減排技術(shù)主動(dòng)投入研發(fā)，在合適時(shí)機(jī)可以走出國門、走向世界，打造綠色“中國創(chuàng)造”名片。

結(jié)束語

實(shí)現(xiàn)“零碳中國”，需要未來十年持之以恒的關(guān)鍵舉措與實(shí)際行動(dòng)。我們認(rèn)為，碳中和轉(zhuǎn)型早已不是“可選項(xiàng)”，而是如箭在弦的“必選項(xiàng)”。我們希望通過即將推出的一系列文章為盡快落實(shí)碳中和轉(zhuǎn)型提供思路和洞見，觸發(fā)更多思維激蕩和觀點(diǎn)碰撞，與社會(huì)各界協(xié)力構(gòu)建零碳社區(qū)，推動(dòng)各方共同努力實(shí)現(xiàn)深度變革。

來源:麥肯錫作者:華強(qiáng)森等 

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